近日，Amber Group 旗下數(shù)字財(cái)富管理平臺(tái)Amber Premium正式與美股上市公司 iClick Interactive完成合并，合并后的公司更名為“Amber International Holding Limited”，并于昨日以新股票代碼“AMBR”在納斯達(dá)克開(kāi)始交易。
AMBR 昨日收盤價(jià)為11美元，總成交額為306萬(wàn)美元，總市值為9.6億美元。
除了Amber Group 外，今年年初至今，還有比特幣獎(jiǎng)勵(lì)金融服務(wù)公司 Fold Holdings（FLD）也在納斯達(dá)克完成上市，Circle也計(jì)劃在今年完成IPO。
還有多家加密公司正推進(jìn)上市計(jì)劃。上周據(jù)彭博社爆料，Gemini 已秘密IPO申請(qǐng)，正與高盛集團(tuán)和花旗集團(tuán)合作進(jìn)行此次發(fā)行。而加密交易所 Kraken 正積極籌備于 2026 年第一季度進(jìn)行 IPO。
特朗普上臺(tái)后的加密友好環(huán)境，預(yù)計(jì)推動(dòng)2025年成為加密“IPO”元年。
成立 8 年融資超 6 億美元，Amber終上市
早在2021年10月，Amber Group的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Michael Wu在接受《南華早報(bào)》采訪時(shí)表示，正積極考慮在未來(lái)兩年內(nèi)上市，而首選地點(diǎn)是美國(guó)。
雖然比最早的預(yù)期上市時(shí)間稍晚，但Amber Group也終于如愿在美國(guó)完成合并上市。
此次參與合并上市的主體Amber DWM，是Amber Group旗下數(shù)字財(cái)富管理業(yè)務(wù)Amber Premium的控股實(shí)體。Amber Premium主要為高凈值客戶和機(jī)構(gòu)提供資產(chǎn)管理方案。
Amber DWM在合并前進(jìn)行了資產(chǎn)重組，包括收購(gòu)旗下交易所平臺(tái)WhaleFin Markets Limited的全部股權(quán)等。據(jù)合并協(xié)議顯示，Amber DWM的股東將持有合并后公司約90%的股份，以及 97% 的投票權(quán)。
Amber Group的聯(lián)合創(chuàng)始人Michael Wu將在合并后公司Amber International擔(dān)任董事會(huì)主席，提供戰(zhàn)略方向。另一位聯(lián)創(chuàng)Wayne Huo則被任命為首席執(zhí)行官兼董事，負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)。
作為老牌的加密資管公司，Amber Group從2017年至今，產(chǎn)品矩陣龐大，核心業(yè)務(wù)主要是為高凈值個(gè)人和機(jī)構(gòu)提供定制化的數(shù)字財(cái)富管理服務(wù)，通過(guò)量化交易和專業(yè)策略幫助用戶管理數(shù)字資產(chǎn)，以及做市服務(wù)和加密貨幣衍生品交易服務(wù)等。
據(jù)官網(wǎng)介紹，Amber Group的累計(jì)交易量達(dá)到了 1萬(wàn)億美元，機(jī)構(gòu)客戶超 2000多個(gè)。
具體到資產(chǎn)管理規(guī)模和收入方面，Amber Group近兩年很少有具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)披露。最新的公開(kāi)數(shù)據(jù)還停留在2022年，2022年Amber稱資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)50億美元，2022年上半年收入為2.5億美元。
2020年到2022年也是Amber Group快速拓展的一年，除了資產(chǎn)管理規(guī)模大幅上漲外，期間Amber Group累計(jì)完成了至少4輪融資，融資總額近6.3億美元，投資方融合了淡馬錫、紅杉中國(guó)、Tiger Global、老虎證券等傳統(tǒng)投資機(jī)構(gòu)以及分布式資本、Pantera Capital、Paradigm、Coinbase Ventures等Web3投資機(jī)構(gòu)。
在2022年完成淡馬錫領(lǐng)投的2億美元B輪融資時(shí)估值已達(dá)到30億美元。
但隨后FTX暴雷，市場(chǎng)進(jìn)入深熊，Amber Group也迎來(lái)了大的調(diào)整期。
Amber Group在FTX平臺(tái)上被凍結(jié)金額約為6000萬(wàn)美元，雖然Amber稱這部分資金只占其總交易資本的10%，并未造成太大影響。但市場(chǎng)仍然對(duì)Amber Group等資管平臺(tái)產(chǎn)生了信任問(wèn)題，某些特定產(chǎn)品因 FTX 違約而面臨明顯“回撤”。
Amber Group不得不進(jìn)行戰(zhàn)略和組織調(diào)整，員工人數(shù)從高峰時(shí)的約1100人一度削減至300人左右，并暫停了元宇宙項(xiàng)目和C端業(yè)務(wù)。
Amber 原計(jì)劃以 30 億美元估值繼續(xù)擴(kuò)展 B 輪再融 1 億美元，也因市場(chǎng)崩盤和公司內(nèi)部調(diào)整，不得不轉(zhuǎn)向 C 輪。Michael Wu 在接受彭博社采訪時(shí)承認(rèn)，C 輪估值低于 30 億美元，但未透露具體數(shù)字。
或因市場(chǎng)的暴雷潮加密進(jìn)入嚴(yán)監(jiān)管時(shí)期，加上Amber自身業(yè)務(wù)受到波及，Amber Group的IPO計(jì)劃同樣被延遲。
如今隨著特朗普上臺(tái)對(duì)加密監(jiān)管的解綁，傳統(tǒng)金融與加密金融的融合趨勢(shì)下，對(duì)Amber來(lái)說(shuō)是一個(gè)好的上市窗口。
通過(guò)上市，Amber Group 擁有更多的資金，也可以貼合合規(guī)趨勢(shì)，通過(guò)更高標(biāo)準(zhǔn)的透明度和規(guī)范性，來(lái)吸引更多的機(jī)構(gòu)客戶，同時(shí)也為早期投資者提供了一個(gè)退出通道。
據(jù)Amber發(fā)布新聞稿披露，在納斯達(dá)克上市后，Amber International 會(huì)圍繞四個(gè)方面做拓展，加強(qiáng)合規(guī)便是重點(diǎn)之一，Amber 會(huì)推出代幣化的RWAs和機(jī)構(gòu)級(jí)別的合規(guī)投資產(chǎn)品，與資產(chǎn)管理公司、私人銀行和受監(jiān)管的金融實(shí)體拓展合作。
或超 10 家排隊(duì)上市，CeFi 主導(dǎo)加密 IPO 浪潮
特朗普當(dāng)選后，高盛、摩根大通等華爾街機(jī)構(gòu)開(kāi)始關(guān)注尋求?IPO?機(jī)會(huì)的加密市場(chǎng)客戶。ARK Invest也曾表示，特朗普政府或?qū)⒅匦聻槊绹?guó)加密公司開(kāi)放 IPO 窗口。
事實(shí)上，從特朗普當(dāng)選后，已有多家加密公司在美國(guó)上市。通過(guò)SPAC（特殊目的收購(gòu)公司）也是加密公司偏愛(ài)的最快上市方式。
日本加密貨幣交易所Coincheck已于2024年12月11日完成合并上市。今年至今，也有Amber 、 Fold Holdings兩家加密公司完成了美股上市。
多家此前經(jīng)歷了多次上市波折的加密龍頭公司也在抓住窗口期，推進(jìn)IPO計(jì)劃。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近日有超10家加密公司推進(jìn)IPO計(jì)劃，相關(guān)進(jìn)展如下：
Kraken：據(jù)彭博社上周報(bào)道，加密貨幣交易所 Kraken 正積極籌備于 2026 年第一季度進(jìn)行首次公開(kāi)募股 (IPO)。此前，由于拜登政府對(duì)加密行業(yè)的嚴(yán)格監(jiān)管，Kraken 的上市計(jì)劃一度受阻。
Gemini：據(jù)彭博社及 X 平臺(tái)上的多方消息，Gemini已秘密提交IPO申請(qǐng)，正在與高盛和花旗集團(tuán)合作推進(jìn)，最早可能在2025年內(nèi)上市。公司此前與CFTC達(dá)成500萬(wàn)美元和解，并宣布SEC結(jié)束對(duì)其調(diào)查，為上市掃清部分監(jiān)管障礙。
Circle：去年1月Circle重啟IPO，仍在等待監(jiān)管審理。Circle的IPO非常波折，2021年通過(guò)SPAC上市的計(jì)劃因市場(chǎng)條件惡化取消。根據(jù)Polymarket的預(yù)測(cè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，目前有59%的概率認(rèn)為Circle在2025年完成IPO。
Bgin Blockchain：加密挖礦設(shè)備制造商 Bgin Blockchain已于2月申請(qǐng) IPO ，預(yù)計(jì)募資 5000 萬(wàn)美元。
BitGo ：據(jù) Aggr News 報(bào)道，BitGo 正在考慮最早于 2025 年下半年進(jìn)行IPO
Bullish Global：據(jù) CoinGape 和彭博社，Bullish Global（Peter Thiel 支持的加密交易所，CoinDesk 母公司）正與 Jefferies 合作探索IPO，計(jì)劃2025年內(nèi)推進(jìn)。此前其SPAC計(jì)劃（2021年）未果。
eToro：據(jù) Crypto Briefing 等報(bào)道， eToro 已秘密提交美國(guó)IPO申請(qǐng)，目標(biāo)估值超50億美元，計(jì)劃由高盛、Jefferies 和 UBS 管理，預(yù)計(jì)2025年第二季度在紐約上市。
Ionic Digital ：去年10月21日，Ionic Digital 宣布重新啟動(dòng)其IPO計(jì)劃。它曾在2024年11月表示，預(yù)計(jì)在 2025年第一季度或第二季度成為公開(kāi)交易公司，但具體日期仍未確定。
Blockchain.com：去年10月，CoinDesk報(bào)道稱公司正在為IPO“面試投行”，包括高盛和摩根士丹利，暗示其仍在推進(jìn)上市準(zhǔn)備，但具體時(shí)間表未定。
此外，Bankless也提及Digital Currency 、Consensys為可能在今年IPO的競(jìng)爭(zhēng)者。加密資產(chǎn)管理公司 Bitwise 曾表示，基礎(chǔ)設(shè)施提供商 Anchorage Digital、代幣化公司 Figure 和分析服務(wù) Chainalysis 也是即將上市的主要候選者。
從已上市或者計(jì)劃IPO的加密公司來(lái)看，主導(dǎo)此輪加密IPO浪潮仍集中在頭部交易所、CeFi資管公司。
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