2024年，全球金融格局的劇烈變化使加密行業(yè)經(jīng)歷了深刻調(diào)整與重構(gòu)。經(jīng)過半年盤整，年底行業(yè)總市值突破3.8萬億美元，比特幣達到歷史高點10萬美元，確立了其在全球資產(chǎn)體系中的核心地位。這不僅是價格的攀升，更標志著結(jié)構(gòu)性變革的開始：一個以比特幣為核心、ETF和美股為橋梁、美股上市公司為載體的美元流動性循環(huán)鏈條已然形成。
比特幣正崛起為最大的美元計價金融資產(chǎn)，成為對沖美國財政赤字和美債危機的關(guān)鍵工具。這一變革不僅塑造了新的資產(chǎn)價值體系，也為區(qū)塊鏈行業(yè)注入了持續(xù)增長動力。OKX Ventures積極參與這一變革，看好未來十年區(qū)塊鏈產(chǎn)品對傳統(tǒng)世界的深遠影響。
一、回顧2024年：60 項目布局，多賽道廣泛布局
OKX Ventures全年投資總額超過1億美元，覆蓋60多個項目和基金，重點聚焦Solana、SUI、Aptos、TON及BTC生態(tài)創(chuàng)新，涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、AI項目和BTC生態(tài)等領(lǐng)域。同時，OKX Ventures攜手TON Ventures、Ankaa和TGH等伙伴，共同構(gòu)建繁榮的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，提供資金支持、戰(zhàn)略指導(dǎo)和技術(shù)資源。
OKX Ventures認識到，區(qū)塊鏈行業(yè)的成功不僅依賴資本投入，更需高效整合全球資源，匯聚行業(yè)智慧，賦能創(chuàng)新企業(yè)。每一次投資決策不僅是資金流動，更是對行業(yè)前景的洞察和支持。
二、前瞻2025：14個預(yù)測，洞見未來
前瞻1：全球區(qū)塊鏈進一步合規(guī)，行業(yè)更規(guī)范化
2025年，區(qū)塊鏈行業(yè)的合規(guī)環(huán)境將顯著進步，持牌機構(gòu)數(shù)量增加，托管錢包領(lǐng)域出現(xiàn)合規(guī)創(chuàng)新，監(jiān)管環(huán)境趨于積極，機構(gòu)投資者參與度提高。技術(shù)與合規(guī)融合提升行業(yè)標準，推動區(qū)塊鏈技術(shù)廣泛應(yīng)用。
前瞻2：AI Agent 成為市場重要主體
隨著AI技術(shù)發(fā)展，智能體將在區(qū)塊鏈世界中發(fā)揮重要作用，具備自主決策能力，參與資產(chǎn)創(chuàng)造、發(fā)行和交易。預(yù)計2025年將出現(xiàn)更多AI代理應(yīng)用場景，如代理到代理交互、去中心化組織（DAO）等。
前瞻3：安全項目助力 AI 安全問題解決
區(qū)塊鏈的可驗證性可以有效應(yīng)對AI安全挑戰(zhàn)，通過數(shù)據(jù)追蹤、保護訓練數(shù)據(jù)和監(jiān)控AI模型使用，確保數(shù)據(jù)透明性和安全性。未來可能有更多AI安全項目在區(qū)塊鏈領(lǐng)域生長，提升用戶信任。
前瞻4：AI 滲透現(xiàn)有賽道項目，改變行業(yè)范式
AI技術(shù)將顯著改變游戲、NFT、DeFi和社交等領(lǐng)域。例如，AI將生成游戲內(nèi)容、提供個性化體驗、增強互動性，并在DeFi中自動執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，優(yōu)化投資策略。
前瞻5：區(qū)塊鏈提升 AI 要素匹配效率
區(qū)塊鏈技術(shù)提升AI要素匹配效率，包括數(shù)據(jù)、算力、模型和資金。例如，Space and Time、Privasea等項目提升了AI數(shù)據(jù)獲取和處理效率，io.net優(yōu)化了分布式計算資源分配。
前瞻6：Babylon 和 BTC 二層迎來 DeFi Summer
2025年，比特幣生態(tài)TVL和DeFi活躍度將突破，Babylon鎖定超過57,288個比特幣，總價值達60億美元。創(chuàng)新擴容方案和智能合約功能增強，推動比特幣從單純的價值存儲向全方位金融基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)變。
前瞻7：比特幣原生創(chuàng)新多元化和深層次發(fā)展
技術(shù)層面，比特幣腳本語言擴展，閃電網(wǎng)絡(luò)升級，隱私性增強。應(yīng)用層面，比特幣催生多樣化創(chuàng)新，涵蓋去中心化社交網(wǎng)絡(luò)、游戲和元宇宙等，展示其作為去中心化基礎(chǔ)設(shè)施的巨大潛力。
前瞻8：以太坊生態(tài)技術(shù)和生態(tài)雙突破
2025年，以太坊生態(tài)系統(tǒng)將迎來技術(shù)與生態(tài)雙重突破，包括擴容、賬戶抽象、質(zhì)押機制優(yōu)化和零知識證明技術(shù)應(yīng)用，提升網(wǎng)絡(luò)性能和用戶體驗。
前瞻9：RWA 和以太坊 RWA 展望
以太坊代幣化資產(chǎn)市場爆發(fā)，鏈上代幣化資產(chǎn)總市值突破140億美元，占據(jù)近80%市場份額。傳統(tǒng)金融巨頭加速擁抱代幣化資產(chǎn)，推動去中心化借貸和衍生品市場快速發(fā)展。
前瞻10：Solana 的持續(xù)領(lǐng)先
Solana憑借技術(shù)優(yōu)勢鞏固領(lǐng)先地位，TPS有望突破100,000，狀態(tài)壓縮技術(shù)降低硬件門檻。生態(tài)活躍度高，日交易量近2億美元，活躍錢包總數(shù)約2.5億。
前瞻11：Move系公鏈的崛起
Sui和Aptos在2025年實現(xiàn)重要突破，分別在游戲、社交和金融應(yīng)用場景展現(xiàn)優(yōu)勢，鏈上交易量和TVL顯著增長。
前瞻12：新興公鏈，Monad 和 Berachain 帶來希望
Monad和Berachain快速崛起，分別實現(xiàn)高效架構(gòu)和模塊化設(shè)計，吸引大量項目和用戶，為行業(yè)注入新活力。
前瞻13：TON 和 Kaia 的示范效應(yīng)引入更多互聯(lián)網(wǎng)公司
TON和Kaia的成功展示了Web3應(yīng)用從社交平臺快速擴展到金融和實用場景的潛力，通過小程序模式降低Web3入門門檻，推動鏈上交易高頻化和場景多樣化。
前瞻14：去中心化科學（DeSci）：重塑科研經(jīng)濟的新動力
去中心化科學通過區(qū)塊鏈技術(shù)和代幣化機制，重塑科研資助、協(xié)作和知識產(chǎn)權(quán)管理，推動科學研究從封閉走向開放，從集權(quán)走向民主。
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