6月2日晚間，海昌海洋公園控股有限公司（下稱“海昌海洋公園”，02255.HK）發(fā)布公告，計劃以增發(fā)新股方式引入祥源控股集團，目前已訂立認購協(xié)議。交易完成后，海昌海洋公園將獲祥源控股集團22.95億港元戰(zhàn)略投資，認購價格0.45港元/股認購完成，后祥源控股持有海昌海洋公園38.6%股權。

根據(jù)公告，祥源控股集團將以其內部資金繳付其對嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)的注資份額。除嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)將分別出資約人民幣12億元及人民幣2億元注入認購事項的總代價外，余下人民幣8億元認購事項的總代價將由認購人或其直接或間接控股股東向金融機構借款撥付。

值得注意的是，此次配發(fā)及發(fā)行認購股份后，祥源控股集團將成為海昌海洋公園的控股股東。

第一財經(jīng)記者采訪和梳理公開信息了解到，祥源控股集團是一家以文化旅游投資運營為主導的大型企業(yè)集團。自2008年涉足文旅產(chǎn)業(yè)以來，已在全國14個省市布局40余個文旅項目，近年來通過資產(chǎn)重組，整合了張家界百龍?zhí)焯荨ⅫS龍洞、鳳凰古城、齊云山、碧峰峽、莽山、丹霞山等景區(qū)。對于祥源控股集團而言，入股海昌海洋公園是補足主題景點，尤其是在有了一系列“山景”之后補充“水景”資源。對于海昌海洋公園而言，一直有資金壓力，該公司公告指出，受近年來復雜的外部市場環(huán)境影響，公司業(yè)務復蘇表現(xiàn)慢于預期，出現(xiàn)了持續(xù)的經(jīng)營性虧損，導致階段性的流動資金壓力。本次認購事項若進行，引入了新的控股股東，將有效提供海昌海洋公園更多戰(zhàn)略發(fā)展資源，同時有助于補充公司管運資金、降低財務費用。雙方算是“一拍即合”。

據(jù)悉，海昌海洋公園已在上海、鄭州、大連、三亞等主要城市布局綜合主題文旅項目，其中包括2個國家5A級景區(qū)、4個國家4A級景區(qū)。

關于此番資本合作的未來發(fā)展，根據(jù)雙方披露，海昌海洋公園將充分發(fā)揮海洋文化資源和成熟運營管理的核心優(yōu)勢，結合祥源控股的資本與資源賦能，繼續(xù)深耕主題公園運營、OAAS、IP運營三條業(yè)務發(fā)展主線。海昌的海洋生物種群與IP娛樂體驗能力，也將為祥源注入新活力助力整合“旅游目的地集群、海洋主題公園、文旅低空旅游”三大核心業(yè)務，形成差異化競爭力。雙方將從產(chǎn)品形態(tài)互補、區(qū)域布局協(xié)同、客源優(yōu)勢共享、商業(yè)模式迭代等方面形成協(xié)同合力。

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